开心情色五月天 中金：防守同程旅行“买入”评级 合理价值20.18港元
中金发布扣问薪金称，预测同程旅行（00780）2024-2026年贸易收入离别为172/201/240亿元，同比增长44.2%/17.2%/19.5%，non-IFRS归母净利润离别为27.2/33.4/40.2亿元，同比增长24.4%/22.6%/20.5%。合理价值20.18港元/股，防守“买入”评级。
同程旅行公布24Q3财报。字据公司财报，公司24Q3GMV同比增长2.4%至728亿元，收入同比增长51.3%至49.9亿元。公司3Q24经转机净利润同比增长46.6%至9.1亿元，经转机净利率18.2%。公司24Q3经转机EBITDA同比增长51.6%至13.2亿元，经转机EBITDA利润率同比合手平为26.4%。公司24Q3MPU同比增长5%至4640万东谈主，APU同比增长3.4%至2.3亿东谈主，ARPU同比增长53.2%。
该行清晰，分业务来看：字据公司财报，（1）24Q3公司的交通票务收入同比增长20.6%至20.3亿元。（2）24Q3公司的住宿预定收入同比增长22.2%至13.8亿元。（1）公司24Q3销售费率同比着落9.1pp至29%，环比着落6pp。在公司放松投放的同期，收入合手续高增，可见品牌效应起势下，营销杠杆开释。（2）公司外洋业务增长初现见效，非一线城市住户在失业度假和出境游市齐集的占比不绝提高。字据公司事迹会，24Q3国际机票票量同比增长高出110%，国际旅店间夜量同比增长高出130%。（3）公司合手续丰富供给，交叉销售率提高至12%。
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